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资管产品销售管理软件系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 资产管理 | 资产编号,资产名称,资产类型,购置时间,购置金额,使用年限,累计折旧,净值,存放位置,责任人 |
| 客户管理 | 客户编号,客户类型,客户名称,联系电话,联系地址,联系人,证件类型,证件号码,开户行,银行账号 |
| 产品管理 | 产品编号,产品名称,产品类型,产品期限,收益率,起购金额,风险,级,销售状态,发行机构 |
| 订单管理 | 订单编号,产品名称,客户姓名,投资金额,预计收益,购买时间,订单状态,手续费,收益分成,资金清算状态 |
| 资金管理 | 资金账号,账户名称,账户类型,账户余额,收款人名称,收款账号,支付金额,支付时间,备注 |
| 合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,合同金额,签订时间,合同期限,对方单位,对方联系人,对方联系方式,状态 |
| 报表管理 | 销售报表,产品报表,资金报表,收益报表,客户报表,营销报表,业绩报表,风险报表,资产报表,财务报表 |
| 营销管理 | 营销活动编号,活动名称,活动类型,活动时间,活动地点,参与人数,活动内容,活动效果,费用 |
| 统计分析模块 | 客户统计,产品统计,资金统计,投资收益统计,销售统计,业绩排名,风险评估,客户投资偏好分析 |
| 绩效考核模块 | 考核周期,考核指标,考核对象,考核方式,考核结果,奖励措施,评审人,评审时间,评审结果 |
| 任务管理 | 任务编号,任务名称,任务类型,任务时间,任务目标,负责人,完成时间,完成情况,备注 |
| 监控管理 | 客户资金流向监控,投资收益率监控,风险监控,产品销售分析,账户余额监控,资产调配监控 |
| 提醒管理 | 投资到期提醒,还款提醒,资金余额不足提醒,投诉处理提醒,客户生日提醒,营销推广提醒 |
| 系统设置模块 | 客户,级设置,合同类型设置,产品类型设置,资产类型设置,风险,级设置,手续费率设置,用户权限设置,系统参数设置 |
| 外部接口模块 | 银行对账接口,资金清算接口,客户信息接口,产品信息接口,营销推广接口,数据报告接口 |
| 签约管理 | 签约编号,客户名称,签约时间,签约类型,签约状态,签约金额,签约方式,签约理财师,备注 |
| 退款管理 | 退款编号,客户名称,退款金额,退款原因,退款时间,退款状态,理财师,联系电话,备注 |
| 消息管理 | 发布消息,查看消息,消息类型,消息内容,所属部门,发布人,发布时间 |
| 投诉管理 | 投诉编号,投诉时间,投诉内容,处理进度,处理人员,处理结果,处理时间,投诉状态 |
| 系统日志管理 | 用户操作日志,系统异常日志,参数配置日志,登录日志,注销日志,数据备份日志,系统更新日志 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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